EP - 2 "Le masque de Gordolfo"

De retour à Sunnydale, Buffy constate que les choses ne se sont pas améliorées durant son absence. Ses retrouvailles avec Alex et Willow sont décevantes, le proviseur Snyder ne veut pas l'accepter au lycée et les forces du mal hantent toujours la ville. Au cours d'une fête organisée chez Buffy, une bande de zombis débarque pour s'emparer du masuqe de Gordolfo. Face au danger, les Tueurs mettent de côté leurs petites querelles et s'unissent pour chasser les zombis...

EP - 3 " La nouvelle petite soeur"

Alors que Buffy cherche à reprendre une existence normale aux côtés de ses amis, elle doit faire face à un puissant vampire : Mr Trick. Au cours d'une soirée, Buffy fait la connaissance de Faith, une nouvelle Tueuse. Ensemble, elles vont devoir lutter contre Kakistos, l'assassin de l'observateur de Faith. Une fois Kakistos éliminé, Giles prend Faith sous sa protection. Grâce à Buffy, Angel est de retour à Sunnydale...

EP - 4 "Les belles et les betes"

Après une nuit de pleine lune, un étudiant est retouvé mort dans les bois. Oz est suspecté de l'avoir assassiné après s'être transformé en loup-garou. Buffy et WIllow font tout pour prouver son innocence. Au cours de son enquête, Buffy se retrouve confrontée à Angel. Malgré son émotion, elle le neutralise et l'enferme dans une usine. Pendant ce temps, le coupable des meurtres est découvert, il s'agit de Pete. Après avoir voulu tuer Oz, Pete s'en prend à Buffy. Alors que cette dernière se trouve en difficulté face au tueur, Angel intervient et la sauve...

EP - 5 "Le bal de fin d'annee"

Le bal de fin d'année occupe tous les esprits et Cordélia compte bien y être élue Reine de Beauté. Buffy continue à cacher le retour d'Angel et se fait plaquer par Scott, son nouveau petit ami. Alex et Willow, eux, s'embrassent pour la première fois. Côté vampires, Mr Trick regroupe les pires monstres de Sunnydale et organise une gigantesque chasse aux Tueuses. Son but : se débarrasser à jamais de Faith et Buffy...

EP - 6 " Effets chocolat"

Les étudiants de Buffy sont mobilisés afin de vendre des chocolats pour récolter des fonds. Frappés par une curieuse malédiction, tous les adultes de la ville se comportent comme des adolescents irresponsables. Tout ce désordre là n'est que pour faire diversion. Pendant que les adultes sont occupés à se procurer des chocolats,, des vampires se rendent à l'hôpital et volent des bébés pour les offrir au démon Luconis...

EP - 7 " Revelations"

Gwendolyn Post, la nouvelle observatrice de Faith, est à Sunnydale pour prendre en main sa protégée. Elle informe les Tueuses qu'un dangereux démon appelé Lagos rôde dans les parages. Les Tueurs s'organisent afin d'en savoir plus sur ce démon. On apprend alors que ce dernier est à la recherche du gant de Myhnegon. De son côté, Alex découvre qu'Angel n'est plus en enfer et que Buffy le fréquente à nouveau...

EP - 8 "Amours contrariees"

Spike est de retour à Sunnydale. Il ne s'est pas remis de la disparition de Drusilla et cherche à la faire revenir. Pour arriver à ses fins, il kidnappe Alex et Willow et se rend ensuite chez Buffy où il prend en otage Joyce. Prévenue par téléphone, Buffy arrive chez elle et découvre qu'Angel est là aussi. Lorsqu Spike leur révèle qu'il a enfermé Willow et Alex, Angel et Buffy acceptent de l'aider à faire revenir Drusilla. Pendant ce temps, Cordélia et Oz découvre la liaison entre Alex et Willow...

EP - 9 " Meilleurs voeux de Cordelia"

Cordélia est redevenue celle qu'elle était autrefois : une peste. En avouant à une nouvelle amie qu'elle aimerait que Buffy ne soit jamais venu à Sunnydale, Cordélia jette un sort sur la ville. Alex et Willow sont changés en vampires, Buffy disaprait et Angel est fait prisonnier par le Maître. Le sort provient d'un pendentif que porte Cordélia. Au cours d'un affrontement au Bronze, Willow, Alex, Angel et Buffy sont réduits en poussière. Heureusement, Giles détruit le pendentif et tout redevient comme avant...

EP - 10 " Le soleil de noel"

A l'approche de Noël, Angel est perturbé par le souvenir des crimes qu'il a commis autrefois. Il cherche à savoir comment il est revenu sur Terre après son séjour en enfer. Une nuit, Buffy et Angel, chacun de leur côté, partagent le même rêve. Dans ce rêve, Jenny Calendar explique que s'il tue Buffy, il retrouvera son âme. Ne pouvant se résoudre à cette idée, Angel entreprend de mettre fin à ses jours...

EP - 11 "Intolerence"

Une nuit où elle accompagne Buffy dans sa patrouille, Joyce découvre les cadavres de deux enfants. Choquée, elle décide d'alerter la population de Sunnydale. Au cours d'une descente de police au lycée, Willow et Amy sont accusées de sorcellerie et la bibliothèque de Giles est vidée de ses livres de magie. En faisant des recherches, Giles découvre que les deux enfants assassinés meurent, en fait, tous les cinquante ans. Alors que Buffy, Willow et Amy sont sur le point d'être brûlées par les habitants de Sunnydale envoûtés, les deux enfants se transforment en monstres...

EP - 12 " Sans defense"

Quelques jours avant son anniversaire, Buffy est très perturbée. Sans savoir pourquoi, elle perd petit à petit ses pouvoirs et sa force. Un soir, Giles lui explique ce qu'il se passe. Buffy est victime du test réservé à toutes les Tueuses qui atteignent l'âge de 18 ans. Ce test consiste à leur faire perdre leur force afin de voir comment elles se débrouillent. Au cours du test, Buffy doit faire face à un grand vampire qui retient Joyce prisonnière. Giles, qui a tenté d'aider Buffy alors qu'il n'en avait pas le droit, se retrouve interdit d'exercer son rôle d'observateur...

EP - 13 " Zero pointé"

Une prédiction annonce que les Bouches de l'Enfer sont sur le point de s'ouvrir. Accusé d'être un trouillard, Alex cherche à se mettre en valeur. Il fréquente une bande de zombis et fait l'amour avec Faith. Dans le sac d'un zombi, Alex découvre des objets ayant servi à confectionner une bombe. Paniqué, il cherche à avertir Buffy. Quand il se rend compte que le temps passe et qu'il faut agir vite, Alex décide de prendre les choses en main. De leur côté, Buffy et Faith doivent affronter deux monstres serpents...

EP - 14" El eliminati"

Au lycée, les élèves parlent des universités qu'ils aimeraient intégrer. Buffy et Faith jouent les indépendantes et ne reconnaissent pas l'autorité de Wesley, leur nouvel observateur. Elles cherchent à dérober aux vampires une amulette capable de redonner ses pouvoirs à un démon appelé Balthazar. Entre temps, par mégarde, Faith tue l'adjoint au maire en le confondant avec un vampire. Buffy, elle, parvient à éliminer Balthazar. Hélas, une nouvelle menace plane sur la ville, il s'agit de Mr Wilkins, le maire de la ville...

EP - 15 " Au dessus des lois"

L'enquête sur le meurtre de l'adjoint au maire suit son cours. Les détectives découvrent que les Tueuses sont impliquées dans l'affaire. Faith, qui voulait au départ garder le secret, parle à Giles et lui raconte que Buffy est responsable du crime. Giles ne la croit pas. Les Tueurs commencent à avoir des doutes quant à l'honnêteté du maire. Ils entament des recherches à son sujet. Faith semble avoir décidé de pactiser avec les forces du mal. Après avoir tué Mr Trick, elle propose ses services au maire de Sunnydale...

EP - 16 " Les deux visages"

Bien que les Tueurs ne soient pas au courant, Faith est maintenant l'alliée de Mr Wilkins, le maire véreux de Sunnydale. Ensorcelée par Anya, Willow s'est transformée en vampire et veut régner sur les forces du mal. En fait, il s'agit du double de Willow. Désormais, il existe donc deux Willow : une normale et une vampire. Les Tueurs vont faire en sorte de neutraliser la Willow vampire afin de la renvoyer dans son monde où elle sera désintégrée...

EP - 17 "Trahison"

Même si elle continue à jouer la Tueuse, Faith est désormais du côté des forces du mal. Angel et Buffy s'en sont aperçus mais ils la laissent faire afin de découvrir quelles sont les véritables intentions de Wilkins. Giles propose à Angel de servir d'appât. Il accepte et joue la comédie, se laissant capturer par le maire et acceptant d'aider Faith à tuer Buffy. Tout se passe comme prévu. Les Tueurs découvrent que le maire n'est pas humain et qu'il est extrêmement puissant...

EP - 18 " Voix interieures"

Après avoir reçu le sang d'un démon sur la main, Buffy se rend compte qu'elle peut désormais entendre les pensées des gens qui l'entourent. A la cafétéria du lycée, Buffy s'évanouit en entendant les pensées d'une personne qui envisage de tuer tout le monde le lendemain. Les Tueurs s'organisent pour trouver le tueur. Buffy, fatiguée d'entendre toutes ces pensées, est délivrée du sortilège par un exorciste. Le tueur est identifié, il s'agissait d'une cuisinière qui voulait tuer tout le monde en empoisonnant la nourriture de la cantine...

EP - 19 "La boite de Gavrock"

La boîte de Cravock est entre les mains de Wilkins. Les Tueurs cherchent à la récupérer et prennent d'assaut la mairie. Hélas, l'opération tourne mal et Willow est prise en otage. Giles propose à Wilkins de lui rendre la boïte contre Willow. Un rendez-vous est fixé à la cafétéria du lycée. A peine l'échange terminé, Snyder, pensant que la boîte contient de la drogue, arrive escorté par deux policiers. Quand il voit que le maire est là, il s'excuse. En repartant, l'un des policiers ouvre la boîte. Des dizaines d'araignées mortelles en sortent et sèment la panique...

EP - 20 "Les chiens de l'enfer"

Buffy est effondrée car Angel vient de lui apprendre qu'il ne voulait pas faire sa vie avec elle. Alors que tous les étudiants de sunnydale se préparent pour le bal de fin d'année, un monstre débarque dans une boutique de vêtements. Les Tueurs comprennent qu'une menace pèse sur le bal. Buffy prend les choses en main pendant que les autres vont danser. Pensant combattre un monstre, elle découvre qu'il y en a trois. Buffy parvient à tous les éliminer et se voit décerner le prix de "protectrice de la promotion 99"...

EP - 21 "La ceremonie "partie 1"

La menace du maire pèse sur la cérémonie de remise des diplômes. Personne ne sait exactement ce qu'il va se passer, sauf Anya qui parle d'un démon capable d'engloutir la ville en moins d'une heure. Sous les yeux de Buffy, Angel est atteint par une flèche empoisonnée tirée par Faith. Le seul moyen de le sauver et de lui faire boire le sang d'une Tueuse. Buffy pense aussitôt à Faith et part à sa recherche. Un terrible combat a lieu entre les deux Tueuses...

EP - 22 "La ceremonie "partie 2"

N'ayant pas réussi à récupérer le sang de Faith, Buffy oblige Angel à se transformer en vampire et à boire son sang. Après avoir mordu sa protégée, Angel transporte Buffy à l'hôpital. Par la suite, les Tueurs préparent un plan pour lutter contre le maire. Au moment de la remise des diplômes, une éclipse voile le soleil, les vampires sortent et Wilkins se transforme en serpent géant. Prévenus par les Tueurs, la plupart des élèves sont armés. Une bataille rangée s'engage contre les forces du mal...