1 - Lessons ( Leçon )
Dawn fait sa rentrée au lycée de Sunnydale qui a été reconstruit sur les ruines de l'ancien par Alex et son équipe. Hélas, les évènements surnaturels qu'entraine sa position : sur la bouche de l'Enfer, fait de ce premier jour un véritable Enfer. Par ailleurs, Buffy se voit offrir un job de conseillère, Willow se rétablit doucement avec Giles en Angleterre et Spike semble être devenu fou à cause de sa nouvelle âme.
2 - Beneath You ( En dessous de toi )
Anyanka transforme un homme en ver géant après que sa petite amie l'ai souhaitée. Celui ci menace donc la jeune fille. Spike commence à redevenir normal mais fini par avouer à Buffy l'existence de son âme. Tandis que Willow appréhende son retour à Sunnydale, Buffy commence son job de conseillère au lycée. Mais quelque chose de grand semble se préparer à Sunnydale...
3 - Same time, same place ( Même heure, même endroit )
Willow est de retour à Sunnydale, mais quand elle arrive a l'aéroport elle ne voit personne, alors que le scooby attend Willow ils croivent qu'elle n'est pas revenue, ils sont donc invisible les uns pour les autres!! Partie sur la piste d'un démon qui mange la peau de ses victimes, Willow devient elle même victime et Dawn se retrouve paralysée. Avec l'aide d'Anya et Spike, capables de voir le gang et Willow, Buffy pourra sauver son amie des mains du monstre. Une fois ses peurs envolées ( celles qui ont causées son invisibilité ), Willow redevient visible et retrouve sa meilleure amie, Buffy.
4 - Help (A l'aide )
Une jeune étudiante du nom de Cassie, qui prédit l'avenir, vient annoncer à Buffy qu'elle mourra dans quelques jours. Buffy tente tout ce qu'elle peut pour la sauver mais pensant avoir réussi celle ci succombe a une crise cardiaque. Willow pendant ce temps va voir la tombe de Tara. Spike entre temps apprend de Cassie qu'"un jour, Buffy lui dira".
5 - Selfless ( Désintéréssé )
On voit plusieurs garcons dans une piece avec plein de sang, Anya dans un coin se demande ce qu'elle vient de faire!! willow la voit sur le campus et lui demande ce qu'elle fait la, mais Anya invente un ptit copain ici.. Willow decouvre les cadavres et essayes d'aider Anya qui n'en peux plus d'être demon vengeur.. Par la suite elle informe le groupe des actes de celle ci, Buffy decide qu'il es temps de la combattre et de la tuer, ce qui ne plait pas a Alex qui s'interpose.. Entre temps on decouvre par bribes le passé d'Anya.. Pour finir Willow fait appel a d'D'Hoffryn pour qu'il résolve le problème et il déclare que seul le sacrifice d'un démon vengeur peut réparer les actions d'Anya. Anya se résigne à mourir mais celui ci appel Alfreck et la tue, et dit ensuite qu'Anya doit rester en vie pour qu'elle souffre encore...
6 - Him ( Lui )
Dawn tombe amoureuse de RJ un footballeur de l'ecole.. Et change vite de comportement, allant jusqu'a sortir sans rien dire a Buffy et s'habiller plus que court!! Mais le "pire" c que Buffy tombe sous le charme et tres rapidement Willow et Anya aussi, elles decident toutes de faire qq chose de special pour prouver leur amour.. Pendant ce temps Spike et Alex tente d'elucider le mystere et finissent par decouvrir que c le manteau de RJ qui fait tout, il lui enleve en vitesse et le brule pour que enfin tout redevienne normal..
7 - Conversations with dead people ( Conversations avec des gens morts )
Buffy attend qu'un vampire sort de sa tombe et decouvre que celui ci est une vieille connaissance du lycée, elle commence a lui parler a coeur ouvert de ses problemes.. Pendant ce temps Dawn est attaqué par un demon ayant ramenée Joyce de l'au-delà. Willow elle a la visite de Cassie qui lui dit qu'elle es en contact avec Tara.. Spike lui debloque encore et reprend ses vieilles habitudes de vampires.. Tout ca n'aurais pas de rapport avec l'arrivée de Jonathan et Andrew ( qui obeit a Warren que lui seul voit ) a Sunnydale ?
8 - Sleeper ( Dormeur )
Buffy décide d'en savoir plus sur le retour du mauvais Spike. Après enquète, elle découvre qu'un Spike, le vrai, est toujours torturé et bon mais qu'un autre, celui ci mauvais, contrôlé par le démon qui leur cause toutes ces misères, le force à tuer et vampiriser les habitants de la ville... Elle decide de le garder chez elle afin de mieux le surveiller, et surtout de le desintoxiquer au sang humain vu ses derniers repas...
9 - Never Leave Me ( Ne me quitte jamais )
Chez les Summers, Spike, difficilement calme, est tenu captif. Andrew le rejoint bientôt mais les hommes en robes ( que Buffy a vu en rêves tuer des jeunes filles ) attaque la maison et s'empare de spike.. Entre temps on voit le conseil en Angleterre et l'instant d'apres on voit leur batiment exploser!! Buffy decouvre que le demon qui les trotures n'est autre que " la force " .. Celle ci d'ailleurs c servii du sang de Spike pour ouvrir le sceau de Danzathar, il crée un vampire d'une autre race. Enfin, le proviseur Wood agit bizarrement...
10 - Bring On The Night ( Quand vient la nuit )
Tandis que Spike se fait torturer par le Mal originel sous la forme de Dru, Buffy et le scooby-gang reçoit la visite de Giles et 3 tueuses en entrainement qui se sont réfugiées ici pour éviter la mort. L'une d'elle s'echappe se disant que chez Buffy ce n'est pas sur et elle mourra par la suite tuer par le "vrai vampire"..Buffy qui etait partie a sa recherche se retrouvera très mal en point...
11 - Showtime ( Spectacle )
La maison des Summers est devenu le QG de la bande et des Tueuses en formation. Pendant qu'Anya et Giles en apprennent plus sur cette soudaine manifestation du mal, tout le monde se prépare au combat à venir avec le Turok-Han. Mais le mal est vraiment partout il s'introduit meme sous les traits d'une des filles avant que Alex et Buffy s'en rendent compte.. Etant donner que la Force sait comment rentrer chez La tueuse, tout le monde se separe et se retrouve sur un chantier d'Alex ou Buffy réussira enfin à éliminer ce vampire coriace et pourra alors aller sauver Spike...
12 - Potential ( La relève )
Pendant que Spike et Buffy entraîne les potentielles, Willow recoit un coup de fil, disant qu'une potentielle se trouve a Sunnydale. au lycée, Buffy se retrouve face a une etudiante qui se prénome Amanda, celle-ci lui explique qu'elle aime bien un garcon, mais il la harcèle, elle cherche donc conseil auprès de Buffy, qui n'est pas tres a l'ecoute. Willow elle de son coté prépare une formule pour retrouver la tueuse potentielle au début rien ne se passe et une forte odeur se degage, Dawn va pour ouvrir la porte et une forte lumière qui émane frappe Dawn, qui ne veut pas savoir si c'est bien elle, ou pas !! Elle monte dans sa chambre pour réfléchir. Buffy et Spike sont toujours avec les potentielles, et leurs inculque l'art de soutirer des informations dans le bar à démons. Dawn entre temps est partie par la fenêtre de sa chambre, et tombe sur Amanda qui est bléssée au front, celle ci lui dit qu'elle a vu un vampire au lycée qu'elle a enfermé dans une salle de classe, et se rendait chez Buffy ( suite au rumeurs sur elle ) pour lui demandait son aide. Elles se rendent au lycée, et se cache dans une salle de classe, mais le vampire arrive et essaye de mordre Dawn, mettant a profit les conseils de Buffy, Dawn essaye de s'en debarassé, mais les vitres de la classe se brisent et apparait les Bringers, qui s'emparent tout de suite d'Amanda, et non de Dawn. Alors Dawn comprend tout de suite que la tueuse potentielle est Amanda, elle lui remet alors son arme, entre temps Alex Buffy et Spike arrive et s'occupe des Bringers pendant que la potentielle tue le vampire. Apres le combat Dawn explique que Amanda se tenait derriere la porte des summers au moment ou la lumiere l'as frappé!!! Dawn ecoute de la pièce d'a coté les discussions des potentielles au sujet des vampires, et se sent un peu seule, Alex alors la réconforte en lui disant qu'elle est "extraordinaire", elle le remercie et lui dit que lui aussi est génial !!
13 - The Killer In Me ( Le tueur en moi )
14 - First Date ( Premiere rendez-vous )
15 - Get It Done ( Retour aux sources )
16 - Storyteller ( Conteurs d'histoire )
17 - Lies My Parents Told Me ( Un lourd passé )
18 - Dirty girls ( L'armée des ombres )
19 - Empty Spaces ( La Fronde )
20 - Touched ( Contre-Attaque )
21 - End Of Days Part 1 ( La fin des temps )
22 - Chosen Part 2 ( La fin des temps )
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